Рейтинг Уральских ИТ-Компаний

Рейтинги одна из наиболее животрепещущих, если хотите, модных тем. С одной стороны результаты рейтингов позволяют в некоторой степени понять и оценить положение компании в различных секторах рынка, выбрать стратегию дальнейшего развития бизнеса, с другой стороны, рейтинги дают качественную информацию о потенциальных партнерах - поставщиков ИТ-решений. Поэтому мы и обращаемся к рейтинговой информации, в надежде избежать невыгодной сделки или обмана.

Рейтингами занимаются все, как маститые институты и корпорации, так и мало кому известные "фирмочки", либо вообще некто инкогнито присылает по E-mail список вопросов с просьбой ответа на них. Ни для кого не секрет так же, что рейтинги компаний составляют не только для того, чтобы дать объективную аналитическую картину рынка, но и собрать разведывательную информацию.

Но всегда ли может помочь рейтинг? Увы, не всегда. Рейтинг представляет информацию, которая важна для всех участников рынка, что накладывает высокую ответственность на правильный выбор критериев рейтинга и на адекватность предоставляемой информации. Компанииљ- члены АКСИТ неоднократно отказывались от участия в рейтингах проводимых различными организациями справедливо полагая, что участие в подобных рейтингах приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому Ассоциация АКСИТ решила сама провести рейтингование Уральского рынка, сравнивая бизнесы ИТ-компаний.
Принять участие в рейтинге мы предложили ИТ-компаниям, работающим в Уральском регионе. Свердловская, Челябинская, Пермская, Курганская и Тюменская область, так же Ханты-Мансийский Автономный округ и Ямало-Ненецкий Автономный округ. 33 компании откликнулись на наше предложение и заполнили анкеты. Совокупный оборот участников рейтинга составляет более 80 процентов общего оборота всех компаний Свердловской области и более 50 процентов Уральского региона.
Основной идеей рейтинга является сопоставление сравнимых величин, т.е. оценка компаний в одинаковых видах бизнеса. Вопросы выделения видов бизнеса стали основополагающими в разработке методики рейтинга АКСИТ.

Для оценки были выбраны 9 направлений бизнеса.љ

- Розничная реализация компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО. Это продажи товаров в компьютерных магазинах физическим лицам за наличный расчет через кассовый аппарат.
- Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, т.е. неконечным пользователям.љ
- Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.љ
- Реализация компьютерного оборудования собственного производства.љ
- Реализация ПО собственной разработки. В данном разделе рейтинга приняли участие компании занимающиеся продажей "коробочного" ПО собственной разработки.љ
- Разработка и внедрение информационных систем. Разработка ПО, работы по внедрению информационных систем (консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем.љ
- Системная интеграция. Это услуги по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудование и ПО для этих услуг.љ
- Строительство кабельных и телекоммуникационных сетей. Это услуги по строительству сетей и телекоммуникаций, в том числе материалы и проектные работы.љ
- Ремонт вычислительной техники и периферии;

Решено было отказаться от простого сравнения объемов продаж, включив понятие выработки на сотрудника и среднего бюджета заказчика. Введены были так же показатели управления компанией, эффективности торговых площадей, количества лицензий. Бальная система рейтинга позволила привести разные показатели к сравнимым величинам, придав им весовые коэффициенты в единой формуле расчета.

Общая выручка в направлениях: системная интеграция, строительство кабельных и телекоммуникационных сетей, разработка и внедрение информационных систем была разделена на выручки от работ по внедрению, продаж "железа", ПО и лицензий. Каждая часть была переведена в баллы и им были присвоены различные весовые коэффициенты. Это было сделано для более корректного и объективного сравнения компаний. Например, очень часто компании считают себя "крупными системными интеграторами" занимаясь элементарной поставкой оборудования.

Расчет в направлении "реализация компьютерного оборудования" отталкивался не от выручки, а от количества произведенного оборудования в штуках, так как стоимость проданного оборудования не характеризует в полной мере производство компьютеров.

Участники рейтинга:
1. AStech computers (Екатеринбург),
2. Sunrise (Екатеринбург),
3. Арсенал+ (Тюмень),
4. АСП (Екатеринбург),
5. АСТРА СТ (Челябинск),
6. Группа компаний АСК (Екатеринбург),
7. Группа компаний БИОНТ (Пермь),
8. Группа компаний ИВС (Пермь)
9. Бюро поставок и коммуникаций (Екатеринбург),
10. Геликон Про (Пермь),
11. ДИАС (Екатеринбург),
12. ДиджиТек (Екатеринбург),
13. Информ-Консалтинг (Пермь),
14. Квадрум (Екатеринбург),
15. ИТ-холдинг Корус (Екатеринбург),
16. Лантес (Екатеринбург),
17. ЛОИС (Пермь),
18. Новаком (Екатеринбург),
19. Нэта (Филиал Пермь),
20. Технический центр "ГАРМОНИЯ" (Пермь),
21. Оптивера (Екатеринбург),
22. Парад (Екатеринбург),
23. Прайм-1С-Екатеринбург (Екатеринбург),
24. Система сервис (Соликамск Пермская область),
25. СКБ Контур (Екатеринбург),
26. Клосс Сервисез Корпорейшн (Екатеринбург),
27. Техностайл (Екатеринбург),
28. Трилайн (Екатеринбург),
29. ТюмБИТ (Тюмень),
30. Уральский завод вычислительной техники - УЗВТ (Екатеринбург),
31. Уралгеоинформ (Екатеринбург),
32. Хост (Екатеринбург),
33. Центр Информационных и Финансовых технологий, CIFT (Екатеринбург).

Совокупный оборот участников рейтинга на 2004 год составил 274 мл. долларов. Общее количество сотрудников компаний превысило 2800 человек. Одну компанию пришлось вывести из рейтинга по причине того, что она не представила данных по направлениям, указав только общий оборот.

Раздел "Розничная реализация компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО".

Название компаний Баллы
1. Sunriseљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 1007,0
2. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљљ 833,2
3. Трилайнљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ689,5
4. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 533,2
5. Клосс Сервисез Корпорейшн 495,3
6. Группа компаний ИВС 344,0
7. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљљљљ 271,0
8. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 240,3
9. Техностайлљљљљљљљљљљљљљљљљљ215,0
10. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 203,0
11. Системаљ- сервисљљ 127,0
12. Диджитекљљљљљљљљљљљљљљљљљ 123,1
13. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 42,0
14. AStech computersљљљ 40,6
15. Группа компаний Бионт 33,0
16. Квадрумљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 30,0

Общий объем выручки компаний розничного рынкаљ- участников рейтинга составляет порядка 816 млн. рублей. Средняя выработка на одного продавца составила 3-4 миллиона рублей в год. Эффективность торговых площадей 200-450 тыс.р. на один квадратный метр. Лидером рейтинга является крупная ИТ-компания "Sunrise". Необходимо отметить, что на первое место вышли развитые розничные сети, несмотря на затраты связанные с большим штатом персонала и торговыми площадями, тем самым, подтвердив эффективность специализированных сетей.

Раздел "Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам".

Название компаний Баллы
1. Клосс Сервисез Корпорейшн 1117,2
2. Трилайнљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 281,0
3. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљ270,0
4. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 228,2
5. Диджитекљљљљљљљљљљљљљљљљ 145,1
6. Sunriseљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ100,7
7. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљљљљ 72,1
8. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ20,8
9. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 16,3
10. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 15,3
11. Бюро поставок и коммуникаций. 8,2
12. Прайм-1С-Екатеринбург 5,3

Здесь несомненный лидер, опередивший всех с большим отрывом, компания Клосс Сервисез Корпорейшн. IT-компания подтвердила свою репутацию крупнейшего регионального дистрибутора в Уральском регионе. Общий объем выручки компаний участвующих в направлении Дистрибуция составил 2 910 млн. рублей. Средняя выработка на менеджера работающего с партнерами составила 50-60 млн. рублей. Средний бюджета дилера составил 1-2 млн. рублей. Необходимо отметить, что в 1-ую пятерку вошли компании, для которых дистрибуция одно из приоритетных направлений.

Раздел "Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам"

Название компаний Баллы
1. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљ 996,5
2. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 527,0
3. Группа компаний ИВС 508,6
4. Трилайнљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 450,5
5. Клосс Сервисез Корпорейшн 449,9
6. Диджитекљљљљљљљљљљљљљљљљљ 425,8
7. Группа компаний АСК 340,8
8. Sunriseљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 313,8
9. Новакомљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ270,0
10. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 244,1
11. ИТ-холдинг Корус 198,6
12. Бюро поставок и коммуникаций. 183,4
13. Оптивераљљљљљљљљљљљљљљљ 148,0
14. ЛОИСљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 127,1
15. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљ 126,9
16. Техностайлљљљљљљљљљљљљљљ 87,5
17. Цифтљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 65,2
18. Хостљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 54,6
19. Квадрумљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 53,5
20. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 52,7
21. Системаљ- сервисљљ 30,7
22. БИОНТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ29,9
23. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 20,8
24. Прайм-1С-Екатеринбург 14,7

Лидер рейтинга данного направления IT-компания Арсенал+, контролирующая существенную часть корпоративного IT-рынка Тюменской области. Общая выручка компаний данного направления составил порядка 2 067 мл. руб. Средняя выработка на менеджера составляет 20-40 млн. рублей. Бюджет среднего заказчика составил 1-1,5 млн. рублей.

Раздел "Реализация ПО собственной разработки".
.
Название компаний Баллы
1. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљљ 1027,5
2. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 287,6

Небольшое количество участников рейтинга обусловлено тем, что данный бизнес требует больших интеллектуальных ресурсов при продуманной стратегии бизнеса и грамотной маркетинговой политики. Для успешных продаж коробочного ПО необходимо не только лидерство на местах, но и выход в другие регионы, что приведет к столкновению с продукцией Московских компаний. Лидером рейтинга является крупная многопрофильная ИТ-компания СКБ Контур.

Раздел "Реализация компьютерного оборудования собственного производства".

Название компаний Баллы
1. УЗВТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 950,4
2. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљљ 923,2
3. Трилайнљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 896,4
4. Sunriseљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 712,6
5. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 705,3
6. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 558,5
7. Группа компаний ИВС 479,1
8. Диджитекљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ321,7
9. Квадрумљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ55,3
10. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 31,4
11. Группа компаний БИОНТ 6,3

Сборка компьютеров региональных IT-компаний перешла на более качественный уровень. От "наколенной" сборки, компании перешли к профессиональному производству своих компьютеров. Единственной компанией, занимающейся промышленной сборкой компьютеров и серверов, является лидер рейтинга данного направления Уральский завод вычислительной техникойљ- УЗВТ. Компании рейтинга произвели более 40 тыс. штук компьютеров и более 850 серверов. Общий же объем проданной компьютерной техники Уральского региона составляет более 200 тыс. штук.

Раздел "Разработка и внедрение информационных систем; Разработка ПО, Работы по внедрению информационных систем (консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем".

Название компаний Баллы
1. ИТ-холдинг Корус 1112,0
2. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ500,1
3. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 450,9
4. Группа компаний ИВС 339,1
5. ЛОИСљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 311,8
6. Цифтљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 285,2
7. Информ-консалтинг 238,5
8. ДИАСљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 209,9
9. Группа компаний АСК 188,4
10. АСТРА СТљљљљљљљљљљљљљљљљљ161,4
11. Прайм-1С-Екатеринбург 109,4
12. Группа компаний БИОНТ 101,9
13. Геликон Прољљљљљљљљљљљљљљ 77,0
14. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљљљљљљ 55,0
15. Системаљ- сервисљљљљ 44,8

Общая выручка компаний составила 260 млн.рублей. Средняя выработка сотрудника компании данного направления составляет 1,5 млн. рублей. Бюджет среднего заказчика составляет 1-5 млн. рублей. Лидер рейтинга "ИТ-холдинг Корус" с большим отрывом опередил все компании. Крупные проекты, большой опыт, профессиональный подход к делу и поиск новых прибыльных направлений бизнеса позволили одной из крупных компаний Уральского региона занять первое место. Особняком в данном направлении стоят компании "ТюмБИТ" и "Прайм-1С-Екатеринбург". Данные компании в первую очередь занимаются массовой инсталляцией ПО. Остальные же фирмыљ- это компании, работающие с корпоративными клиентами по индивидуальным проектам.

Так же хотелось бы отметить, что вне рейтинга прошла компания "Уралгеоинформ". Это унитарное государственное предприятие, неработающее на открытом конкурентном рынке, поэтому мы были вынуждены вывести из рейтинга компанию. В ином случае "Уралгеоинформ" смог бы войти в первую десятку фирм-участников рейтинга.

Раздел "Системная интеграция"

Название компаний Баллы
1. Группа компаний АСК 1112,0
2. ИТ-холдинг Корусљљљљљ 724,0
3. Хостљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ450,8
4. Группа компаний ИВС 375,7
5. АСТРА СТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ282,3
6. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 222,3
7. Группа компаний БИОНТ 146,6
8. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ134,1
9. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 125,9
10. Лантесљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ114,1
11. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 47,1
12. Центр Информационных и Финансовых технологий, CIFT 41,5
13. Системаљ- сервисљљљљљљљ20,2
14. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 9,4

Общая выручка компаний составила более 280 млн.рублей. Средняя выработка на одного сотрудника 5-10 млн. рублей. Бюджет среднего заказчика составляет 2-10 млн. рублей. Лидером рейтинга данного направления стала "Группа компаний АСК" - крупный системный интегратор Уральского региона. Рынок системной интеграции Уральского региона давно сформировался и состоялся. География работы региональных компаний не ограничивается Уралом. Успешная работа компаний в сфере системной интеграции невозможно без высокого профессионализма и качественно выполняемой работы. Так же огромное значение имеет репутация компании.

Раздел "Строительство кабельных и телекоммуникационных сетей"

Название компаний Баллы
1. Группа компаний АСК 1050,2
2. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 612,9
3. ИТ-холдинг Корусљљљљ 560,5
4. АСТРА СТљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 552,7
5. Новакомљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 387,6
6. Группа компаний ИВС 383,9
7. Лантесљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ254,0
8. Оптивераљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 207,3
9. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 74,8
10. Диджитекљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ73,5
11. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 47,6
12. Группа компаний БИОНТ 31,8

Общая выручка компаний составляет более 150 млн. рублей. Бюджет среднего заказчика составляет от 200 тыс. руб. до 1 млн. рублей. Особенностью данного направления является частое привлечение сторонних бригад монтажников, что часто приводит к потере качества выполняемых работ. Лидером рейтинга является "Группа компаний АСК", особенностью компании является производство всех работ штатными сотрудниками без привлечения внешних бригад.

Раздел "Ремонт вычислительной техники и периферии"

Название компаний Баллы
1. ИТ-холдинг Корус 1054,9
2. Арсенал+љљљљљљљљљљљљљљљљљ 826,7
3. Системаљ- сервисљљ 755,8
4. Технический центр "ГАРМОНИЯ" 487,8
5. Трилайнљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 407,8
6. Группа компаний ИВС 397,6
7. АСПљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 319,1
8. ТюмБИТљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 298,0
9. Квадрумљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 224,1
10. Парадљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 151,7
11. Группа компаний БИОНТ 85,0
12. СКБ Контурљљљљљљљљљљљљљљљљ79,0
13. Sunriseљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 15,6
14. Оптивераљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљљ 8,5

Общий оборот компаний составил более 70 млн. рублей. Средняя выработка на одного сотрудника составляет 500-700 тыс. рублей. Лидером рейтинга является крупный сервисный центр на Урале "ИТ-холдинга Корус". Развитие сервисных услуг является одним из перспективных направлений развития регионального ИТ-бизнеса.

Приходится признавать, что рейтинг АКСИТ еще далек от идеала, многое приходилось корректировать на ходу путем устранения ошибок, связанных с неверным толкованием веса и значения различных показателей. Жаркие споры неоднократно возникали на встречах среди экспертовљ- членов Президиума АКСИТ. Основные трудности были по обработке информации от компаний, где не налажена эффективная система учета работы. Экспертам пришлось неоднократно беседовать с участниками рейтинга для уточнения предоставляемой информации. Рассчитанные показатели давали большие статистические отклонения от данных подобных компаний, которые не могли быть обоснованны с точки зрения бизнеса.

Присутствовало так же непонимание участниками рейтинга самих направлений бизнеса, очень часто продажи из одного направления попадали в другие. Выделение бизнес-направлений, которые должны строится по-разному, до сих пор не произошло у ряда участников, что с одной стороны говорит об их незрелости, а с другой о большом потенциале роста. В результате бесед были подняты важнейшие вопросы, связанные с совершенствованием учетных систем, оценок бизнеса и понимания работы своих ИТ-компании. АСКИТ удалось не только проранжировать компании, но и содействовать их дальнейшему эффективному развитию, выполняя важнейшую задачу Ассоциации, связанную с развитием регионального ИТ-рынка.

В заключение хотелось бы отметить, что рейтинг АКСИТ, несмотря на то, что он первый, состоялся. Был сделан шаг в сторону объективной оценки ИТ-рынка и бизнеса региона. АКСИТ в дальнейшем планирует совершенствовать методику своего рейтинга и сделать его ежегодным.